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Business Track®

Étape 1: Visitez le www.businesstrack.com

Étape 2: Sous « Create an Account » (Créer un compte). Sélectionnez « Enroll » (Inscription).

Étape 3: Sélectionnez l’option 1 « Begin Enrollment » (Débuter l’inscription).

Étape 4: On vous demandera maintenant de saisir certains renseignements commerciaux et personnels. Remplissez les champs au besoin (utilisez votre identifiant de marchand à sept chiffres et les comptes canadiens n’ont pas besoin d’ID de taxe) et sélectionnez une question de sécurité et une réponse. Ensuite, remplissez simplement les lettres rouges en mouvement puis appuyez sur « Next » (Suivant).

Étape 5: Lisez le « Service du marchand et contrat de licence » et cliquez sur le bouton « I agree to the above Terms and Conditions » (J'accepte les conditions générales ci-dessus )dans le coin inférieur droit de l’écran. Sélectionnez ensuite « Next » (Suivant) pour continuer.

Étape 6: Maintenant, vous choisirez les applications que vous souhaitez inscrire à ClientLine, le gestionnaire des litiges et les alertes du marchand en cliquant sur les cases à côté, puis sélectionnez « Next » (Suivant).

Étape 7: Dans certains cas, vous serez immédiatement approuvé et vous aurez fourni un code d’utilisateur et un mot de passe temporaire à l’écran. Dans d’autres cas, vous devrez peut-être attendre de 1 à 2 jours ouvrables pour que vos données d’authentification arrivent par courriel. Assurez-vous d’enregistrer ce mot de passe, car vous en aurez besoin pour votre ouverture de session initiale.

Étape 8: Après avoir reçu vos données d’ouverture de session, accédez à la page d’accueil du suivi des affaires et appuyez sur « Create an Account » (Créer un compte), puis sélectionnez l’option 2 pour terminer l’inscription.

Étape 9: Vous serez invité à entrer le code d’utilisateur qui a été reçu par courriel dans le champ ID utilisateur. Ensuite, vous inscrirez les lettres rouges en mouvement dans la boîte des lettres rouges et sélectionnez « Next » (Suivant).

Étape 10: Par la suite, vous recevrez ensuite un mot de passe temporaire, affiché à l’écran . Assurez-vous d’enregistrer ce mot de passe, car vous en aurez besoin pour votre ouverture de session initiale.

Étape 11: Maintenant, vous retournerez à la page d’accueil de Business Track et, sous « Have an Account section » (J’ai une section compte), vous sélectionnerez « Merchant Login » (Connexion marchand). Entrez maintenant votre code d’utilisateur et votre mot de passe temporaire, puis cliquez sur « Login » (Connexion).

Étape 12: Vous serez maintenant invité à changer votre mot de passe temporaire et à choisir votre propre mot de passe.

Étape 13: Votre inscription est maintenant terminée et vous avez ouvert une session dans le portail de Business Track.

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Suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser votre mot de passe :

Étape 1: Visitez le www.businesstrack.com

Étape 2: Sélectionnez « Merchant Login » (Connexion marchand).

Étape 3: Sélectionnez « Forgot Password » (Mot de passe oublié).

Étape 4: Entrez votre « User ID » (Code d’utilisateur) et répondez à la question de sécurité, puis appuyez sur « Next » (Suivant).

Étape 5: Votre mot de passe devrait maintenant être mis à jour avec succès. Appuyez sur « Login » (Connexion).

Étape 6: Une fois connecté, vous pouvez maintenant modifier votre mot de passe.

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Suivez les étapes ci-dessous pour changer votre mot de passe :

Étape 1: Connectez-vous à votre compte Business Track au www.businesstrack.com

Étape 2: Dans le coin supérieur droit de la page, sélectionnez « Change Password » (Changement de mot de passe).

Étape 3: Entrez votre ancien mot de passe, votre nouveau mot de passe, puis confirmez votre nouveau mot de passe. Appuyez sur « Change Password » (Changement de mot de passe).

Étape 4: Vous avez maintenant mis à jour votre mot de passe pour Business Track.

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Suivez les étapes ci-dessous pour mettre à jour les préférences de votre compte :

Étape 1: Connectez-vous à votre compte Business Track au www.businesstrack.com

Étape 2: Sélectionnez « User Preferences » (Préférences utilisateur).

Étape 3: Sélectionnez « Update User Profile » (Mise à jour du profil utilisateur). (Vous pouvez apporter des mises à jour à votre code postal, à votre adresse de courriel et à votre numéro de téléphone)

Étape 4: Après avoir fait des mises à jour, appuyez sur « Submit » (Soumettre).

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Oui, vous pouvez utiliser un seul ID utilisateur pour accéder à plusieurs emplacements. Au cours de votre processus d’inscription, on vous demandera d’ajouter votre centre de gestion des moyennes entreprises, qui aura déjà toutes les entreprises associées au segment Moyennes entreprises liées à votre compte. Si vos comptes de commerçant ne sont pas associés ensemble, veuillez communiquer avec votre centre d’assistance du service à la clientèle au 1 888 263-1938 pour vous aider.

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Suivez les étapes ci-dessous pour exporter un rapport :

Étape 1: Connectez-vous à votre compte Business Track au www.businesstrack.com

Étape 2: Sous « Applications », sélectionnez « ClientLine Reporting » (Rapport ClientLine).

Étape 3: Pointez sur « Reports » (Rapports) en haut de l’écran.

Étape 4. Sur l'écran suivant, faites défiler vers le haut à droite. Ces icônes représentent le format dans lequel vous pouvez exporter votre rapport. Il y en a un pour PDF, un pour CSV, un pour HTML et un pour Excel. Cliquez sur l’icône pour obtenir votre rapport dans le format désiré. Le système téléchargera maintenant le rapport dans le format sélectionné.

Étape 5.Votre fichier sera maintenant disponible au bas de votre écran. Cliquez pour sauvegarder et/ou ouvrir. Vous aurez maintenant accès à votre rapport détaillé.

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Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer votre relevé :

Étape 1: Connectez-vous à votre compte Business Track au www.businesstrack.com

Étape 2: Sous « Funding », sélectionnez « Monthly Statement » (Relevé mensuel).

Étape 3: Sélectionnez la plage de dates de l’énoncé désiré et cliquez sur « Submit » (Soumettre).

Étape 4: Une liste des énoncés présentés devant vous sera affichée. Cliquez sur le bouton « Get Statement » (Prendre le relevé).

Étape 5: Ouvrez ou sauvegardez le PDF à titre de référence.

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Génération de rapports ClientLine®

Vous devez accéder au rapport ClientLine®? Cliquez ici.Après avoir ouvert une session, placez votre curseur sur l’onglet « Applications » en haut et cliquez sur « ClientLine Reporting » (Rapport ClientLine) dans la liste déroulante.

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Suivez les étapes ci-dessous pour générer des rapports dans ClientLine :

Étape 1: Connectez-vous à votre compte Business Track au www.businesstrack.com

Étape 2: Placez le curseur sur « Applications » et sélectionnez « ClientLine Reporting » (Rapport ClientLine) dans la liste déroulante.

Étape 3: Placez le curseur sur « Reports » (Rapport) et cliquez sur « Schedule a Report » (Planifier un rapport) dans la liste déroulante.

Étape 4: Choisissez « Report Category » (Catégorie de rapport) applicable (Ventes/Financement, Contestations, Analyse des taux, etc.). Appuyez sur Soumettre.

Étape 5: Sélectionnez le type de rapport désiré, puis appuyez sur « Soumettre ».

Étape 6: À ce stade, vous pouvez choisir les dates de votre rapport, exécuter le rapport maintenant ou programmer le rapport à une cadence précise. Une fois tous les champs remplis, appuyez sur « Soumettre ».

Remarque : Vous pouvez exporter des fichiers en format Excel®, Adobe® PDF et CSV.

Étape 7: Cliquez sur « View Online Reports » (Visionner les rapports en ligne), puis sur « Soumettre ».

Étape 8: Cliquez sur l’hyperlien BLEU sous « Report ID » (ID de rapport), puis sur l’hyperlien BLEU sous « Report ID ». Choisissez « open » (ouvrir) ou « save » (enregistrer) et voilà votre rapport.

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Suivez les étapes ci-dessous pour générer un rapport sommaire du dépôt bancaire :

Étape 1:Connectez-vous à votre compte Business Track au www.businesstrack.com

Étape 2: Sous « Applications », sélectionnez « ClientLine Reporting » (Rapport ClientLine).

Étape 3: Placez le curseur sur « Reports » (Rapports) et cliquez sur « Schedule a Report » (Planifier un rapport) dans la liste déroulante.

Étape 4: Choisissez le financement applicable « Report Category » (Catégorie de rapport) et appuyez sur « Submit » (Soumettre).

Étape 5: Sélectionnez le type de rapport que vous voulez, soit HL0402 ou HL0403, puis appuyez sur « Submit » (Soumettre).

Étape 6: À ce stade, vous pouvez choisir les dates de votre rapport, exécuter le rapport maintenant ou programmer le rapport à une cadence précise. Une fois tous les champs remplis, appuyez sur « Submit » (Soumettre).

Remarque : Vous pouvez exporter en format Excel.®, Adobe®PDF et CSV.

Étape 7: Cliquez sur « View Online Reports » (Visionner les rapports en ligne), puis sur « Sumit » (soumission).

Étape 8: Cliquez sur l’hyperlien BLEU sous « Report ID » (ID rapport), puis sur l’hyperlien BLEU sous « Report ID ». Choisissez « Open » (ouvrir) ou « Save » (enregistrer) et voilà votre rapport

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Suivez les étapes ci-dessous pour planifier un rapport :

Étape 1: Connectez-vous à votre compte Business Track au www.businesstrack.com

Étape 2: Sous « Applications », sélectionnez « ClientLine Reporting » (Rapport ClientLine).

Étape 3: Placez le curseur sur « Reports » (Rapports) et cliquez sur « Schedule a Report » (Planifier un rapport) dans la liste déroulante.

Étape 4: Choisissez « Report Category » (Catégorie de rapport) applicable (Ventes/Financement, Contestations, Analyse des taux, etc.). Appuyez sur « Submit » (Soumettre)

Étape 5: Sélectionnez le type de rapport désiré, puis cliquez sur « Submit » (Soumettre).

Étape 6: À ce stade, vous pouvez choisir les dates de votre rapport, exécuter le rapport maintenant ou programmer le rapport à une cadence précise. Une fois tous les champs remplis, appuyez sur « Submit » (Soumettre).

Remarque : Vous pouvez exporter en format Excel. ®, Adobe® PDF et CSV.

Étape 7: Cliquez sur « View Online Reports » (Visionner les rapports en ligne), puis sur « Sumit » (Soumettre).

Étape 8: Cliquez sur l’hyperlien BLEU sous « Report ID » (ID rapport), puis sur l’hyperlien BLEU sous « Report ID ». Choisissez « open » (ouvrir) ou « save » (enregistrer) et voilà votre rapport.

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Suivez les étapes ci-dessous pour afficher les renseignements sur votre contestation :

Étape 1: Visitez le www.businesstrack.com

Étape 2: Sélectionnez « Merchant Login » (Connexion marchand).

Étape 3: Entrez le code d’utilisateur et le mot de passe, puis appuyez sur « Login » (Connexion). Vous devriez maintenant être connecté à votre compte.

Étape 4: Sous « Applications », sélectionnez « Dispute Manager » (Gestion des litiges).

Étape 5: Entrez votre identifiant de marchand et cliquez sur (S) « Store/Outlet » (Magasin/outlet) puis ouvrez une session en tant que commerçant.

Étape 6: Cliquez sur l’onglet « Queues » dans le haut de l’écran. Vous pourrez consulter tous les renseignements concernant les contestations actuelles et antérieures.

Remarque : Vous pouvez exporter dans en format Excel.®, Adobe®PDF, HTML et CSV.

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Il existe trois types de rapports disponibles dans la catégorie Rapports de différends :

1. Rétrofacturations – Vous permet d’afficher et de gérer vos cas de rétrofacturation individuels ou d’effectuer une analyse complète du volume global de débit compensatoire pour votre entreprise.

2. Récupérateurs – Bien qu’il existe plusieurs raisons pour lesquelles une banque émettrice peut envoyer une demande de récupération, le processus d’avis peut être très simple. La sélection des récupérateurs vous aidera à faciliter le processus de récupération et de traitement des demandes de vente. Dans certains cas, les demandes de récupération sans réponse peuvent entraîner une rétrofacturation par la banque émettrice.

3.Risque excessif – Permet à un client de voir les rétrofacturations en fonction de divers critères. Cela permet aux utilisateurs de gérer leurs rétrofacturations et de s’assurer qu’ils ne sont pas soumis à un programme de risque excessif par Visa/Mastercard.

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Vous pouvez utiliser le « Bank Deposit Summary » (Résumé du dépôt bancaire) et « Bank Deposit Adjustment Summary » (Sommaire de l'ajustement des dépôts bancaires) pour rapprocher votre compte de commerçant avec votre compte bancaire.

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Vos relevés seront disponibles dans ClientLine pendant 7 ans.

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Vos données de rapport de rétrofacturation seront disponibles dans ClientLine pendant 25 mois.

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Vous pouvez générer des rapports sommaires dans ClientLine pour un temps maximum de 25 mois.

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Vous pouvez afficher et générer des rapports détaillés dans ClientLine pour un maximum de 13 mois de données sur les cartes et les transactions.

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Vous pouvez trouver le total des frais facturés à votre compte pour l’année dans votre sommaire du dépôt bancaire et dans les rapports sommaires de rajustement bancaire.

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Suivez les étapes ci-dessous pour trouver et imprimer votre relevé mensuel de marchand :

Étape 1: Connectez-vous à votre compte Business Track au www.businesstrack.com

Étape 2: Sous « Applications », sélectionnez « ClientLine Reporting » (Rapport ClientLine).

Étape 3: Placez votre curseur sur « Reports » (Rapports) puis cliquez sur « Monthly Statements » (Relevé mensuel).

Étape 4: Choisissez la plage de dates puis appuyez sur « Submit » (Soumettre).

Étape 5: Choisissez le mois et si vous souhaitez « Save » (Enregistrer) ou « Open » (Ouvrir).

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Oui. L’outil de production de rapports ClientLine affiche les numéros de compte de titulaire de carte, la date de transaction, le montant de la transaction, le code d’autorisation et plus encore.

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Non. Pour des raisons de sécurité, le nom du titulaire de la carte n’est pas affiché.

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Oui. Tous les types de cartes acceptés qui ont été soumis aux services aux commerçants sont disponibles.

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Oui. Tous les rapports peuvent être adaptés aux besoins de votre entreprise. Vous pouvez exécuter des rapports ou les programmer à des fins quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles ou annuelles.

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Oui. ClientLine permet à l’utilisateur d’exporter des rapports en format Excel.®, Adobe®PDF et CSV.

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L’outil de production de rapports ClientLine permet à un commerçant d’afficher son crédit et son débit.

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Non, l’application ClientLine permet à l’utilisateur de programmer des rapports à envoyer à n’importe quelle adresse de courriel.

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La fonction de recherche de carte vous permet d’effectuer des recherches sur des numéros de carte spécifiques, soit crédit ou débit. Cette recherche affichera toutes les occurrences du numéro de carte entré pour la période sélectionnée.

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Gestionnaire des litiges

Centre d’assistance technique du Canada – 1 877 272-4596, du lundi au vendredi de 8 h à 22 h (HNE)

Centre d’assistance du service à la clientèle du Canada – 1 888 263-1938 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

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La gestion des contestations de First Data fournit des outils conviviaux pour vous aider à réduire au minimum les efforts de résolution des litiges. Le gestionnaire des litiges automatise le processus de gestion des litiges afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus, vos clients et votre entreprise.

Le gestionnaire des litiges est pratique, sécurisé et sans papier. Ce système intuitif réduit la complexité, améliore l’efficacité et aide à protéger votre entreprise contre la perte. En tant que solution Web, le gestionnaire des litiges offre un accès à l’information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 grâce à des outils conviviaux qui vous permettent de rechercher et de répondre à vos différends en ligne rapidement et efficacement.

Tous les rétrofacturations et les récupérateurs sont affichés dans une file d’attente qui comprend un éventail d’éléments de données tels que la date d’échéance, le type de travail et le montant du litige qui peuvent facilement être triés pour vous.

Des fonctionnalités supplémentaires sont disponibles pour imprimer, rechercher et télécharger des cas. Vous pouvez également ajouter des notes et des images à télécharger dans vos cas dans divers formats. Les guides d’utilisation, les centres d’aide en ligne et les démonstrations sont tous disponibles pour vous aider à obtenir les réponses dont vous avez besoin.

Ce système complet fournit une mine d'informations précieuses et vous libère des systèmes de classement manuels chronophages.

Pour vous inscrire, veuillez aller auwww.myclientline.net et cliquez sur « Enroll » (Inscription).

Lien vers la démonstration - https://www.firstdata.com/demos/dispute-manager/index.html

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